1927 год. Транссибирский экспресс. По просторам страны везут засекреченные бумаги, способные изменить судьбы Советского Союза и Китая. Среди пассажиров под личиной обычных граждан прячутся зарубежные шпионы и отъявленные бандиты, которые ради этих документов не остановятся ни перед чем.
Молодому красноармейцу и экс-агенту царской службы вынужденно приходится действовать сообща, чтобы выявить и обезвредить общего противника.