Накануне Нового года девятилетний Ваня из Кирова, узнав, что родители расстаются, решает отправиться в Великий Устюг, чтобы попросить Деда Мороза о чуде. Его путь оказывается полон неожиданных встреч, трудностей и опасных испытаний.
Родители, обнаружив пропажу сына, немедленно начинают его поиски. Но успеют ли они найти мальчика и исправить ситуацию до того, как новогодние часы пробьют полночь?