Гавайи 1920-х годов окутаны ароматом спелых тропических фруктов и омрачены тенью свирепствующей эпидемии. Джо, осиротевший сын бедных переселенцев, находит приют у местного врача после гибели родителей. Доктор борется с болезнью, а юноша становится его проворным помощником, разнося лекарства по домам. Во время одного такого задания Джо встречает Грэйс и с первого взгляда теряет голову.
Однако Грэйс — дочь состоятельного владельца плантаций, и её отец никогда не согласится на союз с бедняком. Но Джо не собирается сдаваться и полон решимости доказать, что он достоин руки возлюбленной. Ведь настоящая любовь заслуживает того, чтобы за неё сражаться до конца.